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前4月新能源轻卡销近2万辆大涨231% 远程领跑东风前二 江铃/庆铃等暴增

   2024-07-29 第一商用车网950
核心提示:2024年一季度的3个月,我国新能源轻卡市场连续实现翻倍增长,同比增幅分别达到396%、135%和280%,一季度累计销量增幅高达260%,表现可以说是非常不错。 二季度的第一个月,在卡车行业里仍算是销售旺季,新能源轻卡市场继续增长没有太大悬念,能否保持前几月的超高增速?2024年已走完1/3,新能源轻卡市场的行业格局有什么新的变化?
       4月实销6787辆  同比增187% 创史上第三高月销量
 
        2024年4月份,国内新能源轻卡市场共计销售6787辆(注:本文轻卡指总质量4.5-6T货车,数据来源为交强险实销口径,不含出口,下同),环比今年3月份小幅下滑4%,同比则继续实现增长,增幅达到187%。同比增速较上月(+280%)有所缩窄。至此,新能源轻卡市场在2024年1-4月均实现翻倍增长,平均月增幅达到250%。


 
      由最近三年国内新能源轻卡终端销量月度走势图可见,无论是1月份、2月份、3月份,还是4月份,代表2024年的红色柱体比之前任何一年同期都“高”出一大截,尤其是最近的3月份和4月份,不仅比前几年同期销量高出一大截,把今年3月份和4月份销量放到整个新能源轻卡发展史上来看(其实也就最近几年才有“史”),也处于高位水平(分别是史上第2高和第3高,仅次于2022年12月的1.46万辆)。 
 
 
       2023年全年,国内新能源轻卡累计实销4.51万辆,同比2022年的3.96万辆增长了14%。2024年1-4月,新能源轻卡累计实销1.95万辆,同比累计增长231%。如果以2023年全年销量为目标,2024年走完1/3,新能源轻卡市场已达成全年销量目标的43.25%,其中3月份和4月份分别就完成了15.67%和15.05%,可见最近两个月的新能源轻卡市场有多燃。 
 


 
 
       广东超6000辆 苏/冀/赣等大涨 混动/氢能均跑输“大盘”
 
       2024年1-4月,全国除港澳台外的31个省份(直辖市、自治区)都有新能源轻卡上牌(去年同期为29省份)。2024年1-4月,全国共有23个省份新能源轻卡上牌量超百辆,超500辆的省份都达到15个,其中广东省上牌量已超过6000辆,达到6232辆,一省就分走了今年1-4月全国新能源轻卡上牌量的31.9%。 
 
 
       2024年1-4月新能源轻卡销量同比增长231%,具体到区域市场来看,绝大多数省份今年1-4月上牌量都有所增长(如上图),其中上牌量首位的广东同比增长了501%,江苏、河北、江西、浙江、山东、天津等省(市)同比分别增长了680%、643%、867%、597%、531%和2358%,增速惊人。 
 
 
       从燃料种类看,2024年新能源轻卡技术路线仍以纯电动为主,与2023年同期相比纯电动车型占比还有小幅提升(提升了3.12个百分点,如上图)。与此同时,混合动力车型在新能源轻卡销量结构占比中下降了2.18个百分点,燃料电池车型占比下滑了0.94个百分点。今年1-4月,混合动力轻卡(包括柴油混合动力、汽油混合动力和甲醇混合动力)和燃料电池轻卡分别累计实销1683辆和495辆,虽然占比均有所下滑,但早已是新能源轻卡市场不能忽视的存在。 
 
 
       2024年1-4月,混合动力轻卡累计实销1683辆,同比大增164%,但跑输整个新能源轻卡市场今年1-4月231%的增速。1-4月,共有11家企业的混合动力轻卡实现销售,其中有9家企业销量达到(超过)两位数,远程、福田、江淮和比亚迪4家企业累计销量均已超过200辆,是目前混合动力轻卡领域的行业TOP4选手,分别抢到今年1-4月混合动力轻卡市场29.65%、22.16%、20.14%和17.35%的份额。再看燃料电池轻卡,今年1-4月,燃料电池轻卡累计销售495辆,同比增长141%,同样跑输新能源轻卡市场“大盘”。截止到4月份,佛山飞驰、远程、现代商用车、湖北新楚风、苏州金龙、厦门金龙、东风、庆铃等8家企业生产的燃料电池轻卡实现销售,其中佛山飞驰一家独食86.26%的份额。 
 
 
       远程超1600辆蝉联销冠 宇通/潍柴/福田拼前三
 
       2024年4月份,国内新能源轻卡实销6787辆,同比增长187%,多家企业在4月份保持高水准,其中销量超过200辆的企业达到14家,销量达到280辆才能进入月销量榜前十,除销量前十外,浙江飞碟、陕汽、佛山飞驰、庆铃等企业4月份销量也超过200辆,解放、重汽等企业销量也超百辆,可见当下新能源轻卡市场的火爆程度。
 
 
       4月份,远程新能源商用车以1618辆的销量保持月榜首位,市场份额达到23.84%,继续以较大优势在新能源轻卡市场领跑;东风以627辆保持月榜次席,月度份额为9.24%;宇通、潍柴新能源、福田和江淮销量均超过400辆,分列3-6位,分别实销451辆、441辆、431辆和405辆,月度份额分别为6.65%、6.5%、6.35%和5.97%,宇通、潍柴保持上月排名,福田和江淮月榜排名分别上升了1位和3位(3月份福田和江淮分列第6位和第9位);上汽轻卡和江铃汽车4月份销量均超过300辆,位列4月份新能源轻卡月榜第7、8位,分别销售357辆和355辆,两家企业仅相差了2辆;比亚迪和徐工分别以285辆和280辆排名月榜第9、10位,两家企业差距同样不大,仅相差了5辆。 
 
 
       2024年1-4月新能源轻卡(4.5-6T)企业销量表(单位:辆)
 
 
       2024年1-4月,新能源轻卡市场累计销售1.95万辆,同比累计增长231%。在市场整体增长超2倍的大环境下,新能源轻卡主流企业今年1-4月销量均实现增长,大多数企业实现翻倍增长,这其中,东风、宇通、潍柴新能源、上汽轻卡、江铃、庆铃、比亚迪和飞碟等企业同比分别增长了806%、429%、307%、322%、2385%、1691%、1993%和636%,增幅高于市场整体水平,实现翻倍增长的同时也跑赢新能源轻卡市场“大盘”,远程、福田、江淮和重汽等企业则是以跑输“大盘”的方式实现增长。 
 
 
       从市场份额看,2024年1-4月,新能源轻卡市场仅有两家企业份额超过10%,其中排名首位的远程以接近5000辆的累计销量,独食新能源轻卡市场24.82%的份额,优势巨大;排名次席的东风公司累计销量也超过2000辆,市场份额达到10.26%,较去年同期大幅提升了6.51个百分点,是新能源轻卡市场份额提升最明显的企业;排名3-5位的宇通、潍柴新能源和福田分别抢到1-4月新能源轻卡市场8.11%、6.94%和6.72%的份额,宇通和潍柴新能源市场份额较去年同期分别提升3.04个百分点和1.29个百分点;排名第6位的上汽轻卡今年1-4月市场份额达到5.89%,较去年同期提升了1.28个百分点。 以上也是今年新能源轻卡销量超过1000辆的6家企业。
 
       此外,江淮、重汽、江铃和庆铃等4家企业今年1-4月销量均超过800辆,暂列行业第7-10位,分别抢到4.94%、4.43%、4.2%和4.13%的份额,其中江铃和庆铃两家企业市场份额较去年同期分别提升了3.64个百分点和3.37个百分点;排名11、12位的比亚迪和飞碟累计销量均超600辆,在1-4月新能源轻卡市场分别抢到3.22%和3.17%的份额,两家企业市场份额较去年同期也均有所提升。
 
 
       今年以来,新能源轻卡市场相邻企业差距都非常小,4月过后,多组“邻居”累计销量差距都只有几十辆、十几辆,飞碟和比亚迪目前甚至仅有10辆的累计销量差距,可见今年新能源轻卡市场的排位竞争有多激烈,5月过后,行业格局大概率又是另一番景象。 
 
       2024年1-4月,新能源轻卡市场连续4个月实现翻倍增长,平均月增幅达到250%,4月过后累计销量增幅高达231%;主流企业尽数交出增长的成绩单,且增幅均不低,绝大部分区域市场销售情况也是一片红火。根据第一商用车网分析认为,如果以2023年全年销量为目标,1-4月的达成度为43.25%,这主要是得益于3月份和4月份的出色表现。那么,5月份的新能源轻卡市场能否延续3-4月的出色表现呢?

 
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