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一季度换电重卡销量增92% 徐工居首 三一/福田争前二 重汽/陕汽/江淮拼前四

   2024-06-25 第一商用车网1010
核心提示:2024年前两个月,我国新能源重卡市场同比分别大增152%和70%,表现很是梦幻。其中备受关注的换电重卡虽然也同步收获连增,但增幅却接连跑输,一直未能站到“C位”。
       3月份,新能源重卡市场继续大涨,并创造了史上第3高的月销量。换电重卡的表现又是如何?能不能跑赢新能源重卡市场“大盘”?各家企业表现又是如何呢?



      3月实销2144辆 环比增180% 同比增149% 
 
      2024年3月份,国内新能源重卡市场共计销售5306辆(注:本文数据来源为交强险实销口径,不含出口和军车,下同),环比今年2月份增长162%,同比也继续实现增长,增幅达到181%。3月份,纯电动重卡(包括换电和充电)销售5039辆,占比高达94.97%,仍是新能源重卡最重要的组成部分。这其中,换电重卡销售2144辆,环比增长180%,同比也继续实现增长,增幅达到149%,同比增幅较上月扩大138个百分点(2024年2月换电重卡销量同比增长11%),收获 “3连增”。3月份,换电重卡149%的同比增幅仍跑输新能源重卡市场“大盘”,这是换电重卡市场连续第7个月跑输“大盘”。3月份,换电重卡在纯电动重卡销量中的占比为42.55%,较上月(38.27%)扩大4.3个百分点(如下图)。今年一季度,换电重卡在纯电动重卡销量中的占比为42.18%,与去年全年占比(48.43%)相比,缩窄不少,与去年同期相比,更是缩窄了接近12个百分点。



 
      由2021年-2024年换电重卡月销量走势图可见,换电重卡在2022年12月曾创造过超3000辆的销量,之后再也未能达到这一高度。如果只看3月份销量,今年3月份换电重卡2144辆的销量不仅是最高的3月份,放在整个换电重卡发展史上看,也能排到前列(史上第3高月销量),从这个角度看,3月份换电重卡市场表现还是很不错的。 
 

从细分车型来看,2024年1-3月挂牌上路的换电重卡以牵引车、自卸车,以及混凝土搅拌车为主,分别达到2927辆、980辆和539辆,占比分别达到65.8%、22.03%和12.12%。
 
2024年1-3月,全国31个省(市、区)都有新能源重卡挂牌上路,换电重卡进入了其中30个省(市、区)。具体到城市来看,2024年1-3月,全国已有132座城市有换电重卡上牌(3月新增35城),上牌量达到两位数的城市已有80座,徐州、唐山、长治、西安、成都等12市上牌量已超过百辆。
 
 
      徐工蝉联月榜冠军  福田/陕汽/重汽拼前二
 
      3月份,换电重卡实销2144辆,同比增长149%,增幅较2月份(+11%)大幅扩大,几乎所有的企业同比都实现增长。3月份,徐工以557辆的销量蝉联换电重卡月榜冠军;福田、陕汽和重汽分别以250辆、223辆和203辆的销量排名2-4位,三家企业销量差距非常小;排名第5位的江淮销量也接近200辆,达到187辆;排名6、7位的三一和解放3月份分别实销换电重卡136辆和134辆,两家企业仅相差2辆,东风、红岩并列月榜第8位,3月份实销换电重卡94辆,宇通以65辆列月榜第10位。 


 
      上图可见,绝大多数企业3月份换电重卡销量都实现肉眼可见的增长,多家企业销量翻倍,包括徐工、福田、陕汽、江淮、宇通在内的多家企业3月份同比增幅高于换电重卡市场整体149%的增幅,其中福田、陕汽和江淮同比分别增长了4067%、1074%和9250%,达到暴涨级别。
 
 
      2024年一季度,换电重卡累计实销4448辆,同比增长92%,累计销量增幅较2月过后(+58%)扩大34个百分点,但仍明显低于1-3月新能源重卡市场整体增幅(+142%)。 
 
2024年1-3月换电重卡企业销量表(单位:辆)
 
 
      虽然换电重卡市场整体在今年一季度实现接近翻倍的增长,但并不是所有企业都有收获增长的幸运。2024年1-3月,徐工、福田、三一、重汽、陕汽、江淮、解放、东风、红岩、宇通和联合重卡等企业实现增长,其中福田、三一、重汽、陕汽、江淮、宇通和联合重卡1-3月累计销量同比分别增长1430%、149%、93%、602%、9475%、264%和354%,实现增长的同时也跑赢换电重卡市场整体增速;与此同时,也有企业1-3月销量出现两位数下滑,从增幅来看,今年一季度换电重卡市场仍是有人欢喜有人愁,不过目前看是“欢喜”的企业要多得多。 

 
 
      从市场份额看,2024年1-3月,换电重卡市场仅有一家企业市场份额超过10%,排名首位的徐工累销换电重卡1015辆,市场份额达到22.82%,徐工也是目前换电重卡市场唯一累计销量破千辆的企业;福田和三一今年一季度分别实销换电重卡413辆和408辆,分别抢到9.29%和9.17%的市场份额,两家企业仅相差5辆;重汽、陕汽和江淮今年1-3月分别实销换电重卡388辆、386辆和383辆,市场份额分别为8.72%、8.68%和8.61%,三家企业销量差距均仅有个位数;远程、解放、东风和红岩等几家企业1-3月累计销量也均超200辆,市场份额分别达到7.08%、6.29%、5.35%和4.97%,相邻企业差距同样很小,今年换电重卡市场的竞争仍然非常激烈。 
 
 
      换电牵引车大增103%  换电自卸车步入上升区间
 
      今年1-3月换电重卡累计销售4448辆,其中换电牵引车和换电自卸车分别占到65.8%和22.03%的份额。与去年年终占比相比,换电牵引车占比有所扩大,换电自卸车占比有所缩窄(2023年全年,换电牵引车和换电自卸车分别占换电重卡总销量的64.25%和24.41%)。作为换电重卡中最重要的细分车型,换电牵引车今年1-3月累计销售2927辆,同比增长103%,增幅高于换电重卡市场整体增幅(+92%)。 
 

 
      今年1-3月,徐工以销售380辆换电牵引车位列第一,市场份额达到12.98%;江淮销售363辆紧随其后,市场份额为12.4%;福田和重汽分别销售335辆和325辆排名第3和第4位,市场份额分别为11.45%和11.1%,是另外两家累计份额超过10%的企业;排名换电牵引车累计销量第5-7位的三一、陕汽和远程分别销售279辆、224辆和217辆,市场份额分别为9.53%、7.65%和7.41%,差距都不大;此外,排名8-10位的东风、解放和红岩目前累计销量也超过百辆,且离200辆大关不远,相邻企业间销量差距同样很小。2024年一季度走完,换电牵引车市场多组邻居累计销量差距仅有十几辆,甚至几辆,市场份额相差不足1%,排位竞争异常激烈。
 
 
      与换电牵引车翻倍增长的火红景象有所不同,换电重卡另一个重要细分车型——换电自卸车,在2024年3月份过后才步入上升区间。1-3月,换电自卸车累计实销980辆,同比增长55%,累计销量增幅从2月过后(-21%)实现转正。 
 
 
      今年1-3月,换电自卸车市场有18家企业实现销售(3月新增4家),销量超过30辆的企业仅有10家。徐工以343辆的销量位列榜首,市场份额达到35%,徐工在换电自卸车领域的领先优势比其在换电牵引车领域还要大;陕汽和解放分别以134辆和90辆排名第2、3位,市场份额分别为13.67%和9.18%;福田、三一、红岩、重汽、东风、远程和宇通分列4-10位,分别累销66辆、56辆、52辆、48辆、39辆、35辆和30辆,市场份额分别为6.73%、5.71%、5.31%、4.9%、3.98%、3.57%和3.06%,是另几家换电自卸车累计销量超过30辆的企业。
 
 
      作为当前新能源重卡最受关注的细分领域,换电重卡在2024年一季度的3个月虽也收获“3连增”,但增幅均低于新能源重卡市场整体增速,所幸3月份超2000辆、史上第3高月销量的表现算是把数据拉的好看了一些。另一方面,换电重卡的份额争夺战中,除了徐工、远程、三一、陕汽等实力不俗的老玩家,新晋的江淮实力不可小觑,福田在3月份的“上位”也很突出

 
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