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牵引车9月销量大涨160% 解放超2万辆摘冠 江淮前八 北奔“11连增”

   2023-11-14 第一商用车网4740
核心提示:根据中汽协数据(企业开票数口径,非终端实销口径,下同),2023年9月份,我国重卡市场共计销售8.57万辆,环比增长20%,同比增长
     根据中汽协数据(企业开票数口径,非终端实销口径,下同),2023年9月份,我国重卡市场共计销售8.57万辆,环比增长20%,同比增长66%。这其中,作为重卡市场中最受关注的细分领域,牵引车市场在9月份也同步实现2023年的第八次增长,交出的成绩单为:销售5.83万辆,环比增长38%,同比增长160%,同样交出环比、同比双增的“成绩单”,9月份,牵引车市场160%的同比增速继续大幅跑赢重卡市场整体66%的增速。与重卡市场整体走势一样,牵引车市场这一轮的连增也成功扩大至“8连增”。

       纵观近五年9月份牵引车市场销量及增幅走势图可见,最近五年的9月份,牵引车市场有三年实现增长,2019年9月份同比增长15%,2020年9月份同比大增93%,销量达到7.53万辆(9月份牵引车市场最高销量);随后的2021年和2022年9月份销量逐年下滑,2022年9月份牵引车销量仅有2.24万辆,跌入谷底;今年9月份牵引车市场同比大增160%,增幅较上月(+105%)大幅扩大55个百分点,虽然这个“大增”很大程度上还是由于去年同期基数太低的“助攻”,但今年9月份5.83万辆的销量在近五年里已能排到第二高位,仅低于2020年9月份的7.53万辆,与2019年9月份的“疫前水平”也有接近2万辆的增长。从数字上看,牵引车市场今年金九“旺季”的成色还是很足的。

       再换一个角度看,重卡市场受经济减速、公路运价低、货源减少(对牵引车市场影响巨大),以及国六切换等影响已经低迷了相当长时间。今年1月份牵引车市场虽未能收获同比增长的“开门红”,但在受到春节假期影响的情况下能实现环比增长实际上已是一个不错的开局;2-9月,牵引车市场连续8个月实现同比增长,且同比增幅均超过50%,平均月增幅达到89%,其中有三个月增幅破百,今年牵引车市场的前景从1月过后的前景黯淡(开年大降43%),到2月过后的前景看好(累计降幅缩窄至8%),3月过后成功步入上升区间(累计增长21%),9月过后累计销量增幅已达到63%,向上攀升的步伐很坚定,且由于9月份的良好表现,今年牵引车市场累计销量增幅一个月就扩大了10个百分点,这同样说明牵引车市场收获了一个高质量的金九“旺季”(如上图)。 


解放超2万辆暴涨近4倍 重汽/东风/江淮等增幅破百

2023年9月份牵引车市场销量表(单位:辆)

9月

排名

企业/总计

9月销量

月度额度

同比增长

2023累销

同期累销

累计增长

累计份额

5.83万

100%

160%

38.69万

23.77万

63%

100%

1

一汽解放

2.11万

36.27%

384%

9.66万

5.15万

88%

24.98%

2

中国重汽

1.11万

19%

140%

9.68万

5.19万

87%

25.02%

3

陕汽集团

8621

14.79%

98%

6.37万

4.06万

57%

16.45%

4

东风公司

6555

11.24%

109%

4.50万

3.10万

45%

11.64%

5

福田汽车

5671

9.73%

65%

4.49万

3.41万

32%

11.62%

6

大运重卡

2180

3.74%

98%

1.87万

1.36万

37%

4.83%

7

北奔重汽

676

1.16%

42%

5573

3358

66%

1.44%

8

江淮汽车

538

0.92%

256%

3357

1406

139%

0.87%

9

上汽红岩

454

0.78%

124%

2390

3364

-29%

0.62%

10

徐工重卡

400

0.69%

50%

3283

3253

1%

0.85%

      上表可见,9月份牵引车市场同比大增160%,同比增幅较上月(+105%)大幅扩大55个百分点,比去年同期多销售约3.6万辆,约是去年9月份销量的2.6倍。 具体到9月牵引车销量排行前十企业来看,十家企业均实现增长,且增幅至少达到两位数,一汽解放、中国重汽、东风公司、江淮汽车和上汽红岩等企业增幅破百,今年9月份销量同比分别大增了384%、140%、109%、256%和124%,其中解放和江淮两家企业跑赢9月份牵引车市场“大盘”。

       9月份,牵引车销量排名前两位的解放和重汽销量双双突破万辆,分别达到2.11万辆和1.11万辆,在9月份的牵引车市场领跑又领涨。 值得一提的是,解放9月份2.11万辆的销量不仅是解放今年在牵引车市场最高月销量,也是今年牵引车市场首次有企业月销量突破2万辆大关。在牵引车市场“8连增”的大环境里,牵引车生产企业同步实现“8连增”应该说才算是“及格”,但有不少企业表现得更好一些:北奔已是连续11个月实现增长,江淮的连增势头也已达到“9连增”。 
       2023年9月份,牵引车市场有4家企业月度份额超过10%,其中排名首位的解放月度份额达到36.27%,这是牵引车市场今年首次有企业月度份额超过1/3;排名2-4位的重汽、陕汽和东风月度份额分别达到19%、14.79%和11.24%;排名月榜第5位的福田9月份份额也接近10%,达到9.73%。9月份,牵引车市场销量前十企业合计份额达到98.32%,十名开外的企业仅分到不足1.5%的份额,合计销量不足1000辆。9月份,销量排名前五企业合计份额达到91.03%,这是牵引车行业前五企业月度合计份额连续5个月低于90%后,再次突破90%(4-8月份行业前五合计份额分别为89.38%、87.22%、88.52%、86.77%和88.76%,1-3月分别为90.57%、92.01%和91.95%)。 

       从行业格局看,今年9月份牵引车市场销量前十与8月份前十成员有所不同,排名也出现了不小变化:解放重返牵引车月销量榜首位,江淮从8月份月榜第12位重返前十,排名9月份月榜第8位,上升了4位;北奔从8月份的月榜第9位上升2位至9月份月榜第7位;与此同时,也有不只一家企业月榜排名较上月出现下滑,甚至被暂时挤出月榜前十。

       从累计销量看,今年1-9月,牵引车市场累计销售38.69万辆,同比增长63%,累计销量增幅较8月过后(+53%)扩大10个百分点,较去年同期累计多销售约15万辆,约为去年同期累计销量的1.63倍。具体到9月份销量前十企业来看,9增1降,处于上升区间的企业有解放、重汽、陕汽、东风、福田、大运、北奔、江淮和徐工,累计销量同比分别增长了88%、87%、57%、45%、32%、37%、66%、139%和1%,其中解放、重汽、北奔和江淮累计销量增幅跑赢牵引车市场整体63%的增幅,陕汽、东风、福田、大运等企业累计销量增幅较8月过后也有所扩大,徐工则是在9月过后成功步入上升区间;与此同时,仍有企业累计降幅达到两位数,不过目前唯一处于下滑区间的企业累计降幅较8月过后已明显缩窄。 

      从累计份额看,牵引车累计销量前十企业(与9月份销量前十成员略有不同)合计份额达到98.43%,行业前五累计份额均超过10%,排名前两位的重汽和解放累计份额双双超20%,分别达到25.02%和24.98%,两家企业目前累计销量相差不足200辆,榜首之争非常激烈;1-9月,牵引车行业前五合计达到89.71%,排名5名之后的企业累计份额均低于5%,排名6名之后的企业累计份额甚至均低于1.5%,对排名靠后的企业来说,在牵引车领域的追赶难度比在整个重卡领域里的难度还要大得多。与去年同期相比,解放、重汽、北奔和江淮等四家企业市场份额实现提升,解放和重汽今年1-9月累计份额较去年同期分别提升了3.33个百分点和3.21个百分点,北奔和江淮的累计份额较去年同期也分别提升了0.03个百分点和0.28个百分点,市场份额实现提升的四家企业也是目前累计销量增幅跑赢牵引车市场整体增幅(+63%)的四家企业,其他企业市场份额较去年同期均出现不同程度下滑。
 

 
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