新能源重卡9月实销破3000！徐工夺冠，三一/宇通/远程争前三，混动大爆发

      2023年9月份，国内新能源重卡市场共计销售3173辆（注：本文数据来源为交强险实销口径，不含出口和军车，下同），环比8月份增长9%，同比也继续增长，增幅达到78%，同比增速较上月（+57%）扩大21个百分点。从月销量看， 9月份新能源重卡市场3173辆的销量较前几月继续上扬，不仅创造了今年前9个月新能源重卡市场的最高单月销量，3173辆的销量还是仅次于去年12月的史上第二高单月销量。综合来看，得益于最近4个月的良好表现（平均销量超过2800辆），今年1-9月新能源重卡市场平均月销量已达到2216辆，高于去年全年平均水平（2089辆）。

       上图可见，代表2021年的绿色曲线几乎一直处于2020年的黄色曲线上方，代表2022年的蓝色曲线则从1月到12月始终处于2021年的绿色曲线上方。2023年，新能源重卡市场的发展“曲线”与前两年大不相同，开始与上年曲线有了“相交”，这代表今年的新能源重卡市场不再只有“增长”一种声音，同时也说明新能源重卡市场已经进入有涨有跌的成熟阶段（虽然截止到9月份仅“相交”过一次）。上图还可见，今年一季度3个月新能源重卡市场销量所处的高度，放在2022年里看处于较低位水平；二季度开始销量走势变得跌宕起来： 4月份所处的高度高出去年同期一大截，5月份再次贴近2022年的蓝色曲线，6月份又出现明显“拉升”，7月份销量虽环比有所下滑，但由于去年同期销量更低，红色曲线与蓝色曲线的距离再次拉开，8、9两月新能源重卡市场又再次“跑”出了环比、同比双增的线条。上图还可见，今年9月份所在高度放在我国新能源重卡发展史上也是高位水平（仅低于2022年12月）。 
       2023年9月份，国内重卡市场终端需求继续回升，重卡整体实销5.87万辆，环比8月份增长12%，同比增长41%，9月份同比大涨78%的新能源重卡市场继续跑赢重卡市场“大盘”。根据第一商用车网掌握的数据，今年1-9月，新能源重卡在4月份、6月份、7月份、8月份和9月份五次跑赢重卡市场“大盘”，这五个月也恰好是新能源重卡销量超过2000辆的四个月。9月份，新能源重卡在整个重卡市场终端销量中的占比为5.4%（注：最近的6、7、8、9四个月新能源重卡占比均超过5%），今年1-9月，新能源重卡在整个重卡市场终端销量的占比为4.22%，略高于去年同期4.06%的占比，与去年全年5.2%的占比相比则还有提升空间。

       2023年1-9月，全国31个省（市、区）都有新能源重卡挂牌上路。具体到城市来看，2023年1-9月全国已有222座城市有新能源重卡上牌（9月新增7城），其中已有41座城市上牌量超百辆，上牌量超200辆的城市达到22座，唐山、成都、长沙、徐州、邯郸、石家庄、深圳、上海、长治、郑州等10座城市上牌量已超过500辆。

       9月份，徐工以543辆的表现摘得月销量榜冠军，这是徐工今年第五次摘得新能源重卡月榜冠军，543辆的销量也创造了徐工新能源重卡今年最高单月销量；宇通以466辆的表现紧随其后位列月榜第2位，宇通也创造了自己今年最高单月销量和最高月榜排名；三一新能源重卡9月份销量也超过400辆，达到434辆；远程则以344辆的销量列9月份新能源重卡销量榜第4位；东风、陕汽和重汽分列月榜第5-7位，销量均超200辆，9月份分别销售新能源重卡272辆、251辆和216辆，差距并不算大；排名8-10位的解放、福田和大运销量也均破百，这三家企业差距同样不大，解放比福田多销售20辆，福田比大运仅多销售了4辆，新能源重卡市场的座次之争就是这么刺激。 

       2022年全年，新能源重卡市场一共有19位累销超百辆“玩家”（9月过后达到15家）；2023年9月过后，新能源重卡累计销量超百辆“玩家”已达到18家（实际上8月过后就达到18家，9月无新增），较去年同期多3家，离去年全年的19家仅一步之遥，超过去年也只是时间的问题。


      上表可见，今年1-9月，新能源重卡市场累计销售1.99万辆，同比累计增长31%，累计增幅较8月过后（+25%）扩大6个百分点。市场整体累计销量增幅已超过3成，但具体到各家企业来看，并不是所有企业都有增长的好运。徐工、三一、东风、宇通、陕汽、重汽、解放、大运等企业实现增长，其中陕汽和重汽由于去年同期累计销量较低，同比增幅破百，同比分别大增了482%和201%，领涨市场；徐工、三一、东风和宇通这几位新能源重卡“老玩家”今年1-9月累计销量同比分别增长71%、35%、15%和29%，其中徐工和三一累计销量增幅双双跑赢市场整体增幅；解放和大运今年1-9月累计销量同比分别增长了89%和32%，是目前新能源重卡销量前12企业中另外两家累计销量增幅跑赢市场大盘的企业。与此同时，有多家企业今年1-9月累计销量处于下滑区间，且不止一家企业累计销量降幅达到两位数，下滑最严重的企业累计销量降幅达到50%，截止到9月份，今年的新能源重卡市场仍呈现出几家欢喜几家愁的景象。


       从市场份额看，2023年1-9月，徐工新能源重卡累销3483辆暂列榜首，累计份额达到17.47%，较上年同期提升了4.04个百分点；三一新能源重卡以3469辆的累计销量紧随其后暂列第二位，今年1-9月累计份额达到17.40%，是另一家累计销量超过3000辆，累计份额超过10%的企业，三一累计份额较上年同期提升0.48个百分点，三一与徐工目前累计销量仅相差14辆，榜首之争越来越激烈了；东风、宇通、远程和陕汽等四家企业累计销量均超1500辆，分别达到1864辆、1799辆、1777辆和1560辆，列3-6位，在2023年1-9月的新能源重卡市场分别抢到9.35%、9.02%、8.91%和7.82%的份额，4家企业销量差距同样不大，排名互换随时都可能发生；排名7、8位的重汽和解放累计销量也双双超过1000辆，分别达到1086辆和1049辆，累计份额分别达到5.45%和5.26%，两家企业市场份额较去年同期均有提升；福田、红岩和北奔3家企业累计销量均超500辆，今年1-9月累计份额分别为3.34%、3.06%和2.96%，分列9-11位，三家企业差距同样不大，排名第11位的北奔仅比排名第10的红岩累计少销售20辆；排名第12位的大运累计销售373辆，累计份额为1.87%。
       截止到9月份，新能源重卡市场相邻企业份额差距都不算大，多组“邻居”累计销量仅相差几十辆、十几辆，2023年新能源重卡排位赛还有最后3轮，各家企业还有机会迎头赶上。值得一提的是，9月过后，包括徐工、解放、重汽、陕汽、长征在内的多家企业累计销量已超过去年全年销量。 


      上图还可见，与纯电动车型在新能源重卡销量占比缩窄相对应的是，燃料电池重卡占比较去年同期提升了2.15个百分点。今年前8个月，燃料电池重卡实现“8连增”，其中有5个月同比增幅破百。9月份，燃料电池重卡销售154辆，同比下降30%，燃料电池重卡市场遭遇了2023年的首次下滑。

      上图可见，今年燃料电池重卡市场销量在1-4月起伏很大，5月份开始连续4个月销量保持在200辆以上，9月份，燃料电池重卡销量再次不足200辆，但由于5-8月的良好表现，9月过后，今年燃料电池重卡市场综合表现仍比去年好了一大截。

2023年1-9月燃料电池重卡企业销量表（单位：辆）（注：上表为燃料电池重卡底盘生产厂家销量，改装厂家销量未单独列出）

氢燃料重卡品牌/ 行业总计	2023累计	同期累计	同比增长	2023累计份额	同期累计
	1814	1056	72%	100%	100%
宇通集团	265	46	476%	14.61%	4.36%
东风公司	223	63	254%	12.29%	5.97%
苏州金龙	220	83	165%	12.13%	7.86%
陕汽集团	211	13	1523%	11.63%	1.23%
佛山飞驰	181	320	-43%	9.98%	30.30%
厦门金龙	115	68	69%	6.34%	6.44%
三一集团	101	44	130%	5.57%	4.17%
福田汽车	91	250	-64%	5.02%	23.67%
河北长征	89	2	4350%	4.91%	0.19%
开沃汽车	83	29	186%	4.58%	2.75%
一汽解放	80	71	13%	4.41%	6.72%
中国重汽	41	3	1267%	2.26%	0.28%
其他	114	61	78%	6.28%	6.06%

       此前在新能源重卡市场存在感一直非常弱的混合动力重卡在9月份出现了一次大“爆发”：混合动力重卡9月份单月销量达到145辆，要知道，去年全年混合动力重卡销量才32辆。今年1-9月，混合动力重卡累计销售192辆，同比暴涨1100%。今年1-9月，混合动力重卡实现销售的企业已达到9家，产品以牵引车为主，在新疆哈密、山东日照、湖南长沙等十余座城市上路，其中长沙和哈密都有不只一个品牌的混合动力重卡上牌。