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新能源重卡9月实销破3000!徐工夺冠,三一/宇通/远程争前三,混动大爆发

   2023-11-08 第一商用车网7360
核心提示:2023年9月份,国内新能源重卡市场共计销售3173辆(注:本文数据来源为交强险实销口径,不含出口和军车,下同),环比8月份增长9
      2023年9月份,国内新能源重卡市场共计销售3173辆(注:本文数据来源为交强险实销口径,不含出口和军车,下同),环比8月份增长9%,同比也继续增长,增幅达到78%,同比增速较上月(+57%)扩大21个百分点。从月销量看, 9月份新能源重卡市场3173辆的销量较前几月继续上扬,不仅创造了今年前9个月新能源重卡市场的最高单月销量,3173辆的销量还是仅次于去年12月的史上第二高单月销量。综合来看,得益于最近4个月的良好表现(平均销量超过2800辆),今年1-9月新能源重卡市场平均月销量已达到2216辆,高于去年全年平均水平(2089辆)。

       上图可见,代表2021年的绿色曲线几乎一直处于2020年的黄色曲线上方,代表2022年的蓝色曲线则从1月到12月始终处于2021年的绿色曲线上方。2023年,新能源重卡市场的发展“曲线”与前两年大不相同,开始与上年曲线有了“相交”,这代表今年的新能源重卡市场不再只有“增长”一种声音,同时也说明新能源重卡市场已经进入有涨有跌的成熟阶段(虽然截止到9月份仅“相交”过一次)。上图还可见,今年一季度3个月新能源重卡市场销量所处的高度,放在2022年里看处于较低位水平;二季度开始销量走势变得跌宕起来: 4月份所处的高度高出去年同期一大截,5月份再次贴近2022年的蓝色曲线,6月份又出现明显“拉升”,7月份销量虽环比有所下滑,但由于去年同期销量更低,红色曲线与蓝色曲线的距离再次拉开,8、9两月新能源重卡市场又再次“跑”出了环比、同比双增的线条。上图还可见,今年9月份所在高度放在我国新能源重卡发展史上也是高位水平(仅低于2022年12月)。 
       2023年9月份,国内重卡市场终端需求继续回升,重卡整体实销5.87万辆,环比8月份增长12%,同比增长41%,9月份同比大涨78%的新能源重卡市场继续跑赢重卡市场“大盘”。根据第一商用车网掌握的数据,今年1-9月,新能源重卡在4月份、6月份、7月份、8月份和9月份五次跑赢重卡市场“大盘”,这五个月也恰好是新能源重卡销量超过2000辆的四个月。9月份,新能源重卡在整个重卡市场终端销量中的占比为5.4%(注:最近的6、7、8、9四个月新能源重卡占比均超过5%),今年1-9月,新能源重卡在整个重卡市场终端销量的占比为4.22%,略高于去年同期4.06%的占比,与去年全年5.2%的占比相比则还有提升空间。

       2023年1-9月,全国31个省(市、区)都有新能源重卡挂牌上路。具体到城市来看,2023年1-9月全国已有222座城市有新能源重卡上牌(9月新增7城),其中已有41座城市上牌量超百辆,上牌量超200辆的城市达到22座,唐山、成都、长沙、徐州、邯郸、石家庄、深圳、上海、长治、郑州等10座城市上牌量已超过500辆。

       2023年9月份,新能源重卡市场有10家企业销量超百辆,月销超百辆企业数与8月份持平。值得一提的是,在7月份新能源重卡市场月销超百辆企业数首次达到10家后,8月份和9月份新能源重卡市场继续保持了这一“红火”的局面。
       9月份,徐工以543辆的表现摘得月销量榜冠军,这是徐工今年第五次摘得新能源重卡月榜冠军,543辆的销量也创造了徐工新能源重卡今年最高单月销量;宇通以466辆的表现紧随其后位列月榜第2位,宇通也创造了自己今年最高单月销量和最高月榜排名;三一新能源重卡9月份销量也超过400辆,达到434辆;远程则以344辆的销量列9月份新能源重卡销量榜第4位;东风、陕汽和重汽分列月榜第5-7位,销量均超200辆,9月份分别销售新能源重卡272辆、251辆和216辆,差距并不算大;排名8-10位的解放、福田和大运销量也均破百,这三家企业差距同样不大,解放比福田多销售20辆,福田比大运仅多销售了4辆,新能源重卡市场的座次之争就是这么刺激。 

       2022年全年,新能源重卡市场一共有19位累销超百辆“玩家”(9月过后达到15家);2023年9月过后,新能源重卡累计销量超百辆“玩家”已达到18家(实际上8月过后就达到18家,9月无新增),较去年同期多3家,离去年全年的19家仅一步之遥,超过去年也只是时间的问题。

2023年1-9月新能源重卡品牌销量表(单位:辆)(注:上表为新能源重卡底盘生产厂家销量,改装厂家销量未单独列出) 

新能源重卡品牌/

行业总计

2023累计

同期累计

同比增长

2023累计份额

同期累计

1.99万

1.52万

31%

100%

100%

徐工重卡

3483

2040

71%

17.47%

13.43%

三一集团

3469

2570

35%

17.40%

16.92%

东风公司

1864

1621

15%

9.35%

10.67%

宇通集团

1799

1396

29%

9.02%

9.19%

远程新能源商用车

1777

1909

-7%

8.91%

12.57%

陕汽集团

1560

268

482%

7.82%

1.76%

中国重汽

1086

361

201%

5.45%

2.38%

一汽解放

1049

556

89%

5.26%

3.66%

福田汽车

665

1119

-41%

3.34%

7.37%

上汽红岩

611

918

-33%

3.06%

6.04%

北奔重卡

591

1185

-50%

2.96%

7.80%

大运重卡

373

282

32%

1.87%

1.86%

其他

1613

967

67%

8.09%

6.37%


      上表可见,今年1-9月,新能源重卡市场累计销售1.99万辆,同比累计增长31%,累计增幅较8月过后(+25%)扩大6个百分点。市场整体累计销量增幅已超过3成,但具体到各家企业来看,并不是所有企业都有增长的好运。徐工、三一、东风、宇通、陕汽、重汽、解放、大运等企业实现增长,其中陕汽和重汽由于去年同期累计销量较低,同比增幅破百,同比分别大增了482%和201%,领涨市场;徐工、三一、东风和宇通这几位新能源重卡“老玩家”今年1-9月累计销量同比分别增长71%、35%、15%和29%,其中徐工和三一累计销量增幅双双跑赢市场整体增幅;解放和大运今年1-9月累计销量同比分别增长了89%和32%,是目前新能源重卡销量前12企业中另外两家累计销量增幅跑赢市场大盘的企业。与此同时,有多家企业今年1-9月累计销量处于下滑区间,且不止一家企业累计销量降幅达到两位数,下滑最严重的企业累计销量降幅达到50%,截止到9月份,今年的新能源重卡市场仍呈现出几家欢喜几家愁的景象。


       从市场份额看,2023年1-9月,徐工新能源重卡累销3483辆暂列榜首,累计份额达到17.47%,较上年同期提升了4.04个百分点;三一新能源重卡以3469辆的累计销量紧随其后暂列第二位,今年1-9月累计份额达到17.40%,是另一家累计销量超过3000辆,累计份额超过10%的企业,三一累计份额较上年同期提升0.48个百分点,三一与徐工目前累计销量仅相差14辆,榜首之争越来越激烈了;东风、宇通、远程和陕汽等四家企业累计销量均超1500辆,分别达到1864辆、1799辆、1777辆和1560辆,列3-6位,在2023年1-9月的新能源重卡市场分别抢到9.35%、9.02%、8.91%和7.82%的份额,4家企业销量差距同样不大,排名互换随时都可能发生;排名7、8位的重汽和解放累计销量也双双超过1000辆,分别达到1086辆和1049辆,累计份额分别达到5.45%和5.26%,两家企业市场份额较去年同期均有提升;福田、红岩和北奔3家企业累计销量均超500辆,今年1-9月累计份额分别为3.34%、3.06%和2.96%,分列9-11位,三家企业差距同样不大,排名第11位的北奔仅比排名第10的红岩累计少销售20辆;排名第12位的大运累计销售373辆,累计份额为1.87%。
       截止到9月份,新能源重卡市场相邻企业份额差距都不算大,多组“邻居”累计销量仅相差几十辆、十几辆,2023年新能源重卡排位赛还有最后3轮,各家企业还有机会迎头赶上。值得一提的是,9月过后,包括徐工、解放、重汽、陕汽、长征在内的多家企业累计销量已超过去年全年销量。 


      上图还可见,与纯电动车型在新能源重卡销量占比缩窄相对应的是,燃料电池重卡占比较去年同期提升了2.15个百分点。今年前8个月,燃料电池重卡实现“8连增”,其中有5个月同比增幅破百。9月份,燃料电池重卡销售154辆,同比下降30%,燃料电池重卡市场遭遇了2023年的首次下滑。

      上图可见,今年燃料电池重卡市场销量在1-4月起伏很大,5月份开始连续4个月销量保持在200辆以上,9月份,燃料电池重卡销量再次不足200辆,但由于5-8月的良好表现,9月过后,今年燃料电池重卡市场综合表现仍比去年好了一大截。

2023年1-9月燃料电池重卡企业销量表(单位:辆)(注:上表为燃料电池重卡底盘生产厂家销量,改装厂家销量未单独列出)

氢燃料重卡品牌/

行业总计

2023累计

同期累计

同比增长

2023累计份额

同期累计

1814

1056

72%

100%

100%

宇通集团

265

46

476%

14.61%

4.36%

东风公司

223

63

254%

12.29%

5.97%

苏州金龙

220

83

165%

12.13%

7.86%

陕汽集团

211

13

1523%

11.63%

1.23%

佛山飞驰

181

320

-43%

9.98%

30.30%

厦门金龙

115

68

69%

6.34%

6.44%

三一集团

101

44

130%

5.57%

4.17%

福田汽车

91

250

-64%

5.02%

23.67%

河北长征

89

2

4350%

4.91%

0.19%

开沃汽车

83

29

186%

4.58%

2.75%

一汽解放

80

71

13%

4.41%

6.72%

中国重汽

41

3

1267%

2.26%

0.28%

其他

114

61

78%

6.28%

6.06%


       上表可见,燃料电池重卡今年1-9月累计销量同比增长72%,累计增幅较8月过后(+98%)有所缩窄,具体到各家企业来看,同样不是只有增长一种声音。陕汽、长征、重汽等企业去年同期销量太低而实现暴涨,同比分别增长了1523%、4350%和1267%;宇通、东风、苏州金龙、三一、开沃等企业也纷纷实现翻倍增长,均跑赢燃料电池重卡市场大盘;厦门金龙和一汽解放今年1-9月燃料电池重卡同比分别增长了69%和13%;与此同时,燃料电池重卡市场仍有不止一家企业出现两位数下滑,下滑最严重的企业1-9月累计销量同比下降了64%。

        从市场份额看,宇通以265辆的累计销量暂列今年燃料电池重卡行业第一,市场份额达到14.61%;东风和苏州金龙分列2、3位,累计销量分别为223辆和220辆,市场份额分别为12.29%和12.13%,两家企业累计销量仅相差3辆;陕汽今年1-9月累计销售燃料电池重卡211辆,在今年1-9月燃料电池重卡市场抢到11.63%的市场份额,是另外一家市场份额超过10%,累计销售超过200辆的企业;排名5-7位的佛山飞驰、厦门金龙和三一集团累计销量均超过100辆,累计份额分别为9.98%、6.34%和5.57%;排名8-11位的福田、长征、开沃和解放累计销量离100辆已经非常接近,四家企业累计份额分别为5.02%、4.91%、4.58%和4.41%。






       此前在新能源重卡市场存在感一直非常弱的混合动力重卡在9月份出现了一次大“爆发”:混合动力重卡9月份单月销量达到145辆,要知道,去年全年混合动力重卡销量才32辆。今年1-9月,混合动力重卡累计销售192辆,同比暴涨1100%。今年1-9月,混合动力重卡实现销售的企业已达到9家,产品以牵引车为主,在新疆哈密、山东日照、湖南长沙等十余座城市上路,其中长沙和哈密都有不只一个品牌的混合动力重卡上牌。

 
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