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新能源重卡7月销量环比降41%!三一/东风争冠 牵引车第一还是TA

   2022-09-30 第一商用车网480
核心提示:【本文摘自第一商用车网】
       2022年7月份,国内新能源重卡市场共计销售1443辆(交强险终端销量口径,不含出口和军车,下同),环比6月份下滑41%,同比继续增长,增幅达到114%,增幅较上月(500%)大幅缩窄。单看销量,今年7月份新能源重卡1443辆的销量较6月份足足少了1000辆,5、6两月新能源2022年1-7月新能源重卡企业销量表(单位:辆)重卡市场连续实现环比增长,有一部分销量是来自之前受疫情影响未能如期交付(上牌)的订单延迟释放;7月份销量较6月份下滑明显,说明前期被压抑的订单基本得以释放,7月份的市场也基本回归正常。实际上,7月份1443辆的表现虽较前两月有所下滑,但也并不算差,算是一个中规中矩的表现。

       上图可见,除了2019年6月份(注:2019年6月新能源重卡增量主要来自深圳采购的纯电动泥头车(自卸车)集中上牌),代表2022年的红色线条始终位于代表前三年任何一种颜色的上方,无论是哪个月,与前几年同期销量表现相比,都高出一大截。上图还可见,2021年以来,尤其是下半年,新能源重卡市场始终呈现出不断向好的发展趋势。上图还可见,相比2021年的一路走高,2022年新能源重卡市场开始有了明显的起伏,这也是一个新兴市场走向成熟的必要条件和必经之路。
        2022年,燃油和燃气重卡终端需求持续乏力,加上疫情影响,今年前7个月,重卡市场终端实销平均下来还不足4万辆/月,1-6月新能源重卡在重卡终端销量占比分别达到7.5%、3%、2.9%、3.3%、4.2%和5%;7月份,新能源重卡在重卡终端销量占比较前两月有所缩窄,仅有3.9%。今年1-7月,新能源重卡累计销量达到1.16万辆,比去年全年销量还多出千余辆,同比增长385%,在重卡终端销量占比达到4.2%,这是一个在一年前根本不敢想象的数字,虽然今年重卡市场铁定达不到百万辆规模,4.2%也是一个足够令人振奋的数字。 

        值得一提的是,1-5月新能源重卡上牌量前12城市(上牌量超150辆)中,河北一省就占了6个;6月份过后,邢台和沧州这两个5月过后还排在上牌量前12的城市均被挤出了上牌量前15,7月过后邢台和沧州累计上牌量进一步下滑至第17和第18位。从这个角度也不难看出,不只是河北,各地新能源重卡推进的步伐都在加快,四川和内蒙两省(区)7月份新能源上牌量均超百辆,山西和上海7月份也有接近百辆的上牌量。

        从燃料种类看,今年1-7月新能源重卡技术路线仍以纯电动(包括换电式纯电动)为主,下图所示,今年1-7月,新能源重卡中纯电动车型的占比达到94.15%,相比上年同期的84.57%增长了9.58个百分点;燃料电池重卡和混合动力重卡在今年1-7月新能源重卡终端销量占比分别为5.74%和0.1%。

       2021年全年,燃料电池车型在新能源重卡终端销量占比达到7.46%,今年1-7月,燃料电池重卡累计销售664辆,同比增长89%,在前7月新能源重卡终端实销占比为5.74%。下图可见,今年前7个月,燃料电池重卡仅在6月份“爆发”过一次,单月劲销418辆,7月份,燃料电池重卡销量再次回落至百辆以下。 

        在国家“双碳”战略下,氢燃料电池汽车示范应用城市群范围渐广,越来越多的重卡品牌选择进入这一细分领域。今年1-7月,在燃料电池重卡这一细分领域实现销售已有12家企业,7月份,汉马科技也进入这一新赛道。今年1-7月,以佛山飞驰、智蓝汽车、厦门金龙和一汽解放为代表的燃料电池重卡已在太原、深圳、鄂尔多斯、北京、嘉兴、佛山、榆林、上海、广州、保定等地挂牌上路。


       7月份,三一集团以278辆,超第二名80辆的优势蝉联新能源重卡市场月销量榜冠军,这也是三一年内第三次摘得新能源重卡月销量榜冠军。2022年1-7月,已有4家重卡企业尝到过新能源重卡市场月榜冠军的滋味,这4家企业刚好是7月份销量排行前4的企业。

        7月份,新能源重卡市场有6家企业销量破百,较6月份减少3家。今年1-7月,新能源重卡市场分别有8家、5家、7家、5家、7家、9家和6家企业月销量超过百辆,要知道,去年1-7月,新能源重卡市场仅有汉马科技和东风公司两家企业尝过月销百辆的“滋味”。7月份,新能源重卡市场相邻企业销量差距并未拉开:排名2、3位的东风和汉马科技相差仅有8辆,排名4、5位的徐工和宇通相差仅有7辆;排名5、6位的宇通和智蓝汽车相差也仅有8辆;此外,陕汽和红岩,红岩和重汽相差均仅有2辆,排名互换随时都在发生。 
       2021年全年,新能源重卡市场一共有13位百辆及以上销量的“玩家”,而今年5月过后超百辆的“玩家”就达到了13家;7月过后,累销超百辆“玩家”已达到15家,其中销量排行前12的企业累计销量均超200辆,排名前5的企业累计销量均已超千辆,排名第6的北奔距累销千辆也仅有一步之遥。
2022年1-7月新能源重卡企业销量表(单位:辆)(注:上表为新能源重卡底盘生产厂家销量,改装厂家销量未单独列出)

新能源重卡品牌/行业总计

2022 1-7累销

同期销量

同比增长

2022累计份额

份额增减

1.16万

2385

385%

100%

100%

三一集团

1683

98

1617%

14.56%

4.11%

徐工重卡

1521

159

857%

13.15%

6.67%

汉马科技

1445

513

182%

12.5%

21.51%

东风公司

1258

413

205%

10.88%

17.32%

宇通集团

1108

223

397%

9.58%

9.35%

北奔重汽

992

235

322%

8.58%

9.85%

智蓝汽车

861

21

4000%

7.45%

0.88%

上汽红岩

777

41

1795%

6.72%

1.72%

一汽解放

485

123

294%

4.19%

5.16%

中国重汽

278

31

797%

2.4%

1.3%

佛山飞驰

270

16

1588%

2.34%

0.67%

比亚迪

200

106

89%

1.73%

4.44%

其他

685

406

69%

5.92%

17.02%


        从增幅看,今年1-7月累计销量前三甲的三一、徐工和汉马科技分别同比大增1617%、857%和182%,其中三一和徐工双双大幅跑赢新能源重卡市场“大盘”; 此外,福田智蓝汽车、上汽红岩、佛山飞驰、重汽等企业由于去年同期销量较小,今年前7月的增幅也非常惊人。 

        从市场份额看,7月过后,三一集团以累计1683辆的销量暂列行业第一,累计份额达到14.56%,较上年同期提升了10.45个百分点;徐工以1521辆的累计销量暂列行业第二,今年前7月累计份额为13.15%,较上年同期增长了6.49个百分点;排名3-5位的汉马科技、东风公司和宇通集团累计销量也超千辆,分别达到1445辆、1258辆和1108辆,累计份额分别为12.5%、10.88%和9.58%,以上也是截止到7月份,新能源重卡市场5家累计销量超过1000辆的企业;排名6、7位的企业累销也接近千辆,北奔和智蓝汽车今年1-7月分别累计实销新能源重卡992辆和861辆,累计份额分别为8.58%和7.45%,差距并不算大。此外,排名第10和第11位的中国重汽和佛山飞驰累计销量差距仅有8辆,累计份额差仅有0.06%。7月过后,新能源重卡市场相邻企业的差距仍然没有拉开,在新能源重卡2022年的排位赛中,各家企业都还有多次迎头赶上的机会。 

       2022年1-7月,新能源重卡整体市场实现385%的增长,有的企业份额提升明显,而有的企业份额出现了下滑。第一商用车网分析认为,这种情况的出现,一方面是竞争日益激烈,新能源重卡产品销售结构持续发生较大变化也是影响行业格局的一大因素。

       2021年,新能源牵引车的市场占比逐月持续上升,全年比重达到52.91%;2022年首月,新能源牵引车在新能源重卡的占比就超过50%,达到51.6%,7月过后,新能源牵引车占比已接近60%,达到58.45%(如上图所示),较上年同期增长6.37个百分点;另一方面,12T以上新能源重型专用车前7月占比仅有17.28%,比上年同期减少了11.23个百分点。
      出现这种情况最主要的原因,是在国家“双碳”背景下,运输效率较高的牵引车以充换电一体化模式在矿山、钢厂、电厂、港口等固定线路场景的商业化运营越来越成熟,落地实施的范围也越来越广。

        作为2022年新能源重卡市场表现最抢眼的细分领域,新能源牵引车市场7月份交出的“成绩单”为:实销717辆,同比增长121%,与新能源重卡市场整体情况相同,7月份新能源牵引车市场增速较6月份也明显放缓。根据第一商用车网掌握的数据,今年7月份上牌的717辆新能源牵引车在整个新能源重卡市场的占比为49.69%,这是今年新能源牵引车在新能源重卡市场的销量占比首次低于50%。

         7月份,汉马科技摘得新能源牵引车终端实销冠军,其上牌量为118辆,这是汉马科技今年第四次斩获新能源牵引车月榜冠军(前三次分别是1月、2月和6月);三一和东风7月份分别实销新能源牵引车102辆和97辆,分列月榜第2、3名,销量差距仅有5辆。此外,南京金龙与陕汽、陕汽与北奔、北奔与重汽、重汽与徐工等相邻企业销量差距均小于5辆,月榜排名每个月都在发生变化。
        2021年,全年上牌量超百辆的新能源牵引车品牌有12家;2022年首月,这一数字就达到5家,7月过后,这个数字已达到13家,陕汽、厦门金龙等企业距离累销百辆也相差不远。不用怀疑,2022年新能源牵引车超百辆俱乐部成员肯定比2021年多出许多“新面孔”。
 
2022年1-7月新能源牵引车企业销量表(单位:辆)
(注:上表中东风新能源牵引车销量中包含了一部分博雷顿纯电动牵引车,该品牌为最近几年新能源重卡及工程机械市场的“新势力”,上升势头较快。)

新能源牵引车品牌/行业总计

2022年1-7月销量

同期销量

同比增长

2022累计份额

同期份额

6759

1242

444%

100%

100%

汉马科技

1037

448

131%

15.34%

36.07%

徐工重卡

936

67

1297%

13.85%

5.39%

三一集团

761

2

37950%

11.26%

0.16%

智蓝汽车

713

15

4653%

10.55%

1.21%

北奔重汽

698

165

323%

10.33%

13.29%

上汽红岩

683

40

1608%

10.11%

3.22%

东风公司

537

106

407%

7.94%

8.53%

一汽解放

292

111

163%

4.32%

8.94%

佛山飞驰

234

15

1460%

3.46%

1.21%

中国重汽

211

30

603%

3.12%

2.42%

大运重卡

172

66

161%

2.54%

5.31%

南京金龙

120

26

362%

1.78%

2.09%

其他

365

151

142%

5.4%

12.16%



         从增幅看,今年前7月新能源牵引车市场累计实销6759辆,同比上涨444%。各家企业均实现大幅增长,由于去年同期基数较小,各家企业均是以上百、上千,甚至破万的增幅在增长。值得一提的是,新能源牵引车“参与者”数量也呈现大幅增长:2021年前7月,新能源牵引车市场仅有汉马科技、北奔、比亚迪、东风、福田、南京金龙等16位“玩家”;2022年首月,新能源牵引车市场的“玩家”就达到14位,7月过后这个细分领域的参与者已达到22位。从参与企业的数量增长态势,同样不难看出行业对这个细分领域未来前景的看好,更多实力“玩家”的入场,让今年新能源牵引车领域的竞争更为激烈,冠军争夺战也越来越好看。

         从市场份额看,今年1-7月,汉马科技以累计1037辆、行业唯一破千辆的表现暂列榜首,累计份额达到15.34%;徐工新能源牵引车累销也接近千辆,达到936辆,累计份额为13.85%;三一、智蓝、北奔和上汽红岩累计销量也均超600辆,分列新能源牵引车市场3-6位,今年1-7月累计份额分别为11.26%、10.55%、10.33%和10.11%,是另外4家累计份额超过10%的企业;排名第7位的东风公司1-7月累计实销新能源牵引车535辆,累计份额达到7.94%;此外,一汽解放、佛山飞驰和中国重汽累计销量也均超200辆,这三家企业在今年1-7月新能源牵引车市场分别抢到4.32%、3.46%和3.12%的份额,相邻企业之间的差距并不算大,8月过后的行业格局或许又是另外一番景象。
        2022年1-7月,新能源重卡市场和新能源牵引车市场基本延续了上年最后几个月的良好表现,虽然7月份新能源重卡以及新能源牵引车销量较5、6两月均出现明显下滑,但整体来看市场继续向好的趋势并不会止步。从数据上看, 2021年下半年,新能源重卡市场明显开始“上量”,去年下半年的平均月销量已接近1500辆,因此,接下来新能源重卡市场继续大幅增长的难度会越来越大,而这正是新能源重卡市场接下来的看点所在。与此同时,重卡行业的大、小“玩家”在新能源这一新赛道上的拼抢越来越激烈,接下来的“比赛”只会更精彩!
 
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