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【半年播报】新能源重卡,氢燃料爆发 三一夺冠,牵引车谁第一?

   2022-09-07 第一商用车网450
核心提示:新能源重卡市场上半年累计销售超万辆的表现,不会让人再怀疑新能源重卡市场年销售规模超2万辆的梦想能否成真。与此同时,重卡行业的大、小“玩家”在2022年的新能源重卡“赛场”上均有所斩获,冠军争夺战也越来越激烈,下半年的赛场或许更精彩!
        2022年6月份,我国的新能源重卡市场总共销售了2443辆(交强险终端销量口径,不含出口和军车),环比5月份的销量增长34%,同比继续大增,增幅达到500%,增幅较上月(383%)大幅扩大。单看销量,今年6月份新能源重卡2443辆的销量毫无疑问是处在高位的,不仅创造了今年新能源重卡市场最高月销量,也是史上第三高月销量(仅次于2021年12月和2019年6月)。第一商用车网分析认为,由于3、4两月多地受疫情影响,产业链上下游企业的生产供给、区域终端需求以及地方上牌进度均受到明显阻碍,5、6两月这一情况有所好转,需求进一步爆发出来,此前签订的订单也逐步交付落地,而且6月份这一进程较5月份有明显加快的迹象。

       如图,除了2019年同期,代表2022年的红色线条始终位于代表前三年任何一种颜色的上端,不管是几月份,与前几年同月分的销量表现相比,都是优秀的存在。特别是2021年以来,尤其是下半年,新能源重卡市场始终呈现出不断向好的发展趋势。2022年走完半程,新能源重卡市场“向好”的趋势还在继续,今年的新能源重卡市场用半年时间几乎已完成了去年一整年的“工作量”(今年上半年累计销量为去年全年销量的96.86%)。
        2022年,燃油和燃气重卡终端需求持续乏力,加上疫情影响,今年上半年的6个月,重卡市场终端实销平均下来仅约有4万辆/月,1-5月新能源重卡在重卡终端销量占比分别达到7.5%、3%、2.9%、3.3%以及4.2%,6月份,新能源重卡在重卡终端销量占比较前几月有所扩大,达到5%。今年上半年,新能源重卡累计销量达到1.01万辆,同比增长491%,在重卡终端销量占比达到4.2%,这是一个在一年前根本不敢想象的数字,在销售规模达百万辆级别的市场里,即便是今年达不到百万辆,4.2%也是一个足够令人振奋的数字。 

        从燃料种类方面看,今年上半年的新能源重卡技术路线依旧是以纯电动为主,入下图,今年的前六个月,新能源重卡中纯电动车型的占比达到94.29%,相比上年同期的85.16%,增长了9.12个百分点,燃料电池重卡和混合动力重卡在今年1-6月新能源重卡终端销量占比分别是5.59%和0.12%。
       2021年一整年的燃料电池车型在新能源重卡终端销量占比中达到了7.46%,今年的前五个月,燃料电池重卡的累计销量仅仅有148辆,在前5月新能源重卡终端实销占比仅有1.93%。6月份,燃料电池重卡终于迎来今年的首次爆发,单月销售418辆,同比暴涨2359%,佛山飞驰、智蓝汽车、一汽解放等在6月份都有批量燃料电池重卡交付上牌。
       在国家“双碳”战略下,氢燃料电池汽车示范应用城市群范围渐广,越来越多的重卡品牌选择进入这一细分领域。今年1-6月,在燃料电池重卡这一细分领域实现销售已有11家企业,6月份,又有一汽解放和宇通两家企业进入这一赛道。1-6月,燃料电池重卡累计实销566辆,同比增长138%,这批燃料电池重卡已在太原、深圳、鄂尔多斯、北京、嘉兴、佛山、榆林、上海、广州、保定等地挂牌上路。


      今年的6月份,新能源重卡市场的月销冠军再度易主,三一集团以365辆,超第二名23辆的优势摘得新能源重卡市场月销量榜冠军,这也是三一年内第二次摘得新能源重卡月销量榜的第一名,上一次是在4月份。2022年上半年,已有4家重卡企业尝到过新能源重卡市场月榜冠军的滋味,这4家企业恰好是6月份销量排行前4的企业。
       今年上半年的6个月,新能源重卡市场分别有8家、5家、7家、5家、7家和9家企业月销量超过百辆,要知道,去年上半年,新能源重卡市场仅有汉马科技一家企业尝过月销百辆的“滋味”。6月份,新能源重卡市场相邻企业销量差距并未拉开:排名前两位的三一和汉马科技相差仅有23辆,汉马科技和东风也相差仅有22辆;排名4、5位的徐工和北奔相差仅有1辆,排名5、6位的北奔和飞驰差距也仅有3辆;此外,重汽和宇通相差也只有15辆,厦门金龙和陕汽销量甚至完全相同,排名互换每月都在发生。
2022年1-6月新能源重卡企业销量表(单位:辆)新能源重卡底盘生产厂家销量,改装厂家销量未单独列出

新能源重卡品牌/行业总计

2022 1-6累销

同期销量

同比增长

2022累计份额

份额增减

1.01万

1712

491%

100%

100%

三一重工

1405

28

4918%

13.88%

1.64%

徐工重卡

1382

104

1229%

13.66%

6.07%

汉马科技

1255

382

229%

12.4%

22.31%

东风公司

1060

310

242%

10.47%

18.11%

宇通集团

976

137

612%

9.64%

8%

北奔重汽

953

206

363%

9.42%

12.03%

智蓝汽车

737

17

4235%

7.28%

0.99%

上汽红岩

710

18

3844%

7.02%

1.05%

一汽解放

463

65

612%

4.58%

3.8%

佛山飞驰

266

14

1800%

2.63%

0.82%

中国重汽

213

31

587%

2.1%

1.81%

比亚迪

183

94

95%

1.81%

5.49%

其他

517

306

69%

5.11%

17.87%


        从增幅上面看,今年上半年的累计销量的前三名的三一、徐工和汉马科技分别同比大增了4918%、1229%以及229%,其中三一以及徐工双双大幅跑赢新能源重卡市场“大盘”; 此外福田智蓝汽车、上汽红岩、佛山飞驰、解放、重汽等企业由于去年同期销量较小,今年前6月的增幅也非常惊人。

        从市场份额看,6月之后,三一集团以累计1405辆的销量反超了徐工并且成为了行业第一名,累计份额达到了13.88%,较上年同期提升了12.25个百分点;徐工以1382辆的累计销量暂列行业第二,今年前6月累计份额为13.66%,较上年同期增长了7.58个百分点;排名3、4位的汉马科技和东风公司累计销量也超千辆,分别达到1255辆和1060辆,累计份额分别为12.4%和10.47%,以上也是截止到6月份,新能源重卡市场4家累计销量破千辆、累计份额超10%的企业;排名5、6位的企业销量接近千辆,宇通和北奔今年1-6月分别累计实销新能源重卡976辆和953辆,累计份额分别为9.64%和9.42%,差距也非常小。此外,排名7、8位的智蓝汽车和上汽红岩累计销量差距仅有27辆,累计份额差仅有0.27%。6月过后,新能源重卡市场相邻企业的差距均没有拉开,在新能源重卡2022年的排位赛中,各家企业都还有多次迎头赶上的机会。

       2022年1-6月,新能源重卡整体市场实现491%的增长,有的企业份额提升明显,而有的企业份额出现了下滑。第一商用车网分析认为,这种情况的出现,一方面是竞争日益激烈,新能源重卡产品销售结构持续发生较大变化也是影响行业格局的一大因素。


        2022年,新能源重卡市场最抢眼的存在就属牵引车。6月份,新能源牵引车交出的“成绩单”为:实销1394辆,创造了今年的最高月销量,同比增速达到347%,增速较上月(376%)有所放缓。根据第一商用车网掌握的数据,今年6月份上牌的1394辆新能源牵引车在整个新能源重卡市场的占比为57.06%。6月份,汉马科技摘得新能源牵引车终端实销冠军,其上牌量为217辆,这是汉马科技今年第三次斩获新能源牵引车月榜冠军(前两次分别是1月和2月);东风和飞驰6月份分别实销新能源牵引车210辆和192辆,分列月榜第2、3名,差距并不算大。6月份,新能源牵引车市场有6家企业销量超过百辆,排名4-6位的智蓝汽车、徐工重卡和上汽红岩分别实销179辆、126辆和124辆。值得一提的是6月份新能源牵引车月榜前三与5月份月榜前三成员完全不同,5月份的月榜前五6月份仅有汉马科技和徐工尚在前五之列,不难看出这一细分领域的竞争有多激烈。



2022年1-6月新能源牵引车企业销量表(单位:辆)
东风新能源牵引车销量中包含了一部分博雷顿纯电动牵引车,该品牌为最近几年新能源重卡及工程机械市场的“新势力”,上升势头较快。

新能源牵引车品牌/行业总计

2022年1-6月销量

同期销量

同比增长

2022累计份额

同期份额

6042

918

558%

100%

100%

汉马科技

919

353

160%

15.21%

28.45%

徐工重卡

901

24

3654%

14.91%

2.61%

北奔重卡

660

137

382%

10.92%

14.92%

三一集团

659

2

32850%

10.91%

0.22%

智蓝汽车

633

12

5175%

10.48%

1.31%

上汽红岩

627

17

3588%

10.38%

1.85%

东风公司

440

94

368%

7.28%

10.24%

一汽解放

284

60

373%

4.7%

6.54%

佛山飞驰

234

13

1700%

3.87%

1.42%

中国重汽

174

30

480%

2.88%

3.27%

大运重卡

163

3

5333%

2.7%

0.33%

宇通集团

99

0

净增

1.64%

0%

其他

249

173

44%

4.12%

18.85%

       从增幅看,今年前6月新能源牵引车市场销量超过6000辆,同比上涨558%。各家企业均实现大幅增长,由于去年同期基数较小,各家企业均是以上百、上千,甚至破万的增幅在增长。值得一提的是,新能源牵引车“参与者”数量也呈现大幅增长:2021年前6月,新能源牵引车市场仅有汉马科技、北奔、比亚迪、东风、福田、南京金龙等16位“玩家”;2022年首月,新能源牵引车市场的“玩家”就达到14位,6月过后这个细分领域的参与者已达到21位。从参与企业的数量增长态势,同样不难看出行业对这个细分领域未来前景的看好,更多实力“玩家”的加入,让今年新能源牵引车领域的竞争更为激烈,冠军争夺战也越来越有悬念。

       从市场份额方面看,今年的1-6月,汉马科技以累计919辆的销量暂列新能源牵引车行业排行榜的榜首,累计份额达到了15.21%,徐工、北奔、三一、智蓝以及上汽红岩累计销量也都超过了600辆,分列新能源牵引车市场2-6位,今年1-6月累计份额分别为14.91%、10.92%、10.91%、10.48%和10.38%,是另外5家累计份额超过10%的企业;此外,东风公司1-6月累计实销新能源牵引车440辆,一汽解放和佛山飞驰累计销量也均超200辆,这三家企业在今年1-6月新能源牵引车市场分别摘得7.28%、4.7%和3.87%的份额,相邻企业之间的差距并不算大,7月过后的行业格局或许又是另外一番景象。

 
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